As ameaças à segurança nacional são investigadas por um grupo de espiões mal-intencionados da CIA na divisão de Administração Clandestina da Pátria e Serviços de Supervisão ( CHAOS ), também tentando evitar que seus empregos sejam eliminados devido a cortes orçamentários. O agente novo Rick Martinez ( Freddy Rodriguez ) junta-se à equipe como uma toupeira interna para o Diretor de Serviço Clandestino da CIA HJ Higgins ( Kurtwood Smith ). No entanto, Martinez é rapidamente descoberto pela ODS (Office of Disruptive Services) equipe, que “transformá-lo” para seu próprio uso.
