É o Dia das Bruxas em Hyperion Heights e as forças da Victoria Ivy para levar o truque ou o tratamento de Lucy. Enquanto isso, Tilly parece estar acordando da maldição e tem a intenção de liderar Weaver para a verdade – mas não se a Victoria puder ajudá-la. Em um flashback, Rumple e Belle procuram a resposta para uma profecia que poderia consolidar seu final feliz.